Brad ontving een mysterieuze uitnodiging, eenmaal daar onthulde hij zijn eerste stomende ontmoeting met een bepaalde man, zijn allereerste anale neukbeurt.
Danny begint zichzelf te betasten terwijl hij Mark aan het blazen is en Mark staat op de bank waardoor het voor Danny gemakkelijker wordt om zijn hengel in te slikken. het faceneuken begint en Marks enorme ballen slaan Danny bij elke stoot in zijn kin.
